如何使用离职继承分配成员的客户
如何使用离职继承分配成员的客户
来源:网络 发布者:admin 点击:1449次 时间:2024-04-30 16:31:58
、什么是离职继承
分配离职成员的客户,是企业微信提供的用于企业管理离职成员所添加客户的工具,支持管理端手动分配以及API接口分配。
成员离职后,如果他还有跟进中的客户,可以将客户分配给其他成员继续跟进。
二、分配离职成员的客户操作方式
从通讯录将成员删除后,如果他有已添加的客户或是客户群群主,可以在【管理后台->客户与上下游->客户联系->离职继承】中分配给其他服务人员继续跟进;
也可以在【手机端->工作台->离职继承】中对离职成员的客户和客户群进行分配,手机端支持按原添加人员进行勾选分配或勾选单个离职成员的客户
三、离职继承后客户侧的表现
分配后,离职成员的客户会收到一条通知,如果客户24小时内不主动点击「暂不添加」,将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。接替完成后,成员也可查看所有客户的添加情况。
若客户点击了暂不添加,显示客户已拒绝后,成员暂不支持在客户已拒绝中手动添加对方,需成员通过扫码或搜索用户手机号重新添加。
四、离职继承的限制
支持批量分配离职成员客户,单次最高支持分配5000个客户。若离职成员客户数超过5000个,可以尝试多次操作分配。
五、离职继承,添加成功后会同步客户详情的信息吗?例如备注名、标签、描述等。
离职继承后,原添加人对该名客户的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息,都将同步共享给接替的企业成员。
若完成继承前,客户主动添加成员,则不会继承。
如果接替的企业成员已经添加了部分的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述字段,则优先以接替的成员自己添加的显示。
六、常见问题
1、分配客户给其他成员“选择服务人员”列表成员置灰,
分配客户仅支持分配有配置客户联系使用范围的成员,需检查置灰成员是否在客户联系使用范围成员里面。
2、操作分配离职继承分配成员的客户时,成员没有出现在待分配离职成员列表。
(1)成员离职前把客户删除了。(可到成员统计中,查看这个离职成员是否存在成员统计列表里客户数是否为0)
(2)离职前,好友不是客户关系(可能是在被设置客户联系使用权限前添加的好友,离职成员没有把这个好友添加为客户)
(3)离职前做了在职继承,需要等在职继承流程走完才能看到,目前在职继承未结束时无法触发离职继承。
3、离职继承提示“XXX最多仅可接替XXX位客户,是否随机选择XXX位客户进行分配?”
目前分配客户超出成员客户数上限且成员未达2W客户上限时,成员可以自动扩容,每次扩容5000,最多到2W上限,如分配后人数超出2W,就会出现该提示。
操作离职继承时接替者上限计算方式为:已添加的外部联系人数(包含客户和普通外部联系人)+ 离职继承中的客户数(未接替完成的也算)。
4、操作分配离职成员的客户,找不到需要接替的成员。
(1)需核实需要接替的成员是否有在客户联系使用范围内。
(2)接替成员是否被设置为隐藏成员。
(3)操作者是否被限制了查看通讯录(如限制查看外部门、限制查看所有人)。
(4)接替成员是否已实名。
(5)需要核实接替成员是否已激活企业微信。
(6)确认企业是否有同名成员/部门,可能业务负责人负责的是A成员/部门,企业设置了通讯录查看权限,限制负责人看A成员/部门,负责人在客户端通讯录看到的是同名成员/部门,而非真正的A成员/部门,误以为没有被限制查看通讯录,但是又找不到接替者。
6、已分配离职列表显示接替状态是“客户已拒绝”
(1)客户主动操作了暂不添加。